金融行业crm客户管理系统

    当今世界，在大数据、移动和社交等相关的互联网技术的冲击下，企业原有的业务结构、商业和盈利模式等都发生了较大的变化，以往产品，价格，服务三驾马车并驾齐驱，但是由于当下开放的市场和经济的发展，产品已经不再是决定性因素。对企业是否能留住客户资源体现在企业与其客户的交互上。

　　传统低效的客户管理方法不再适用，通过传统跟进客户的办法缺乏有效跟进体系，客户资源难以沉淀，在销售人员离职的时候，由于缺乏无过往客户详细信息，难以实现有效对接，较差的用户体验造成客户流失严重。因此企业管理者需要通过创新来实现转型和加强对客户的管理。引进CRM系统是大部分企业的做法，尤其是金融行业，随着金融服务企业的增多，***的商业竞争愈演愈烈。如何让企业散发独特的魅力来吸引客户，是金融服务企业需要面临的共同难题。

　　华邦云crm解决方案：

　　1、精准记录不同客户来源

　　实现客户获取与准入，高效转化、多元管理、快速审批。来自不同产品线、不同部门、不同业务类型的客户来源都能被明晰记录，以供后期查阅、分析、交接。团队设定严格的权限控制，配合系统查重和客户报备，严格区分不同途径的客户来源，快速报备审批***客户跟进效率。

　　2、为公司沉淀客户资源，***重构销售工作方式：在客户跟进过程中，销售人员无论是在车上、拜访路上都能通过手机实时记录销售情况，语音与文字互转、地理位置、拍照、名片扫描等功能，让销售人员能随手记录与客户的沟通记录，大幅提升信息准确度和完整度;即使跟进人员变更，也可以通过前期记录，清楚了解客户的需求和项目进程。无论是否销售成功，客户的有效信息都被沉淀在公司系统里。客户在企业不同部门间的流转顺畅，通过多维度数据权限设置***不同部门间彼此销售机会的独立，且不会被无关信息干扰。

　　3、通过客户公海池自动化领取与回收机制，销售人员迫于压力积极跟进客户，将客户资源分配实现***化，提升客户资源利用率。改变之前有限的客户信息和历史动态存储，通过高度直观的客户公海池页面，管理者洞悉不断完善的不同业务类型的销售预计成交金额、任务进展情况等信息，帮助企业建立完善、科学的客户跟进体系。

　　华邦云金融行业crm客户管理系统利用云计算、移动互联、大数据、社交网络等信息技术，融合移动CRM，销售管理、移动办公，即时通讯、呼叫中心等企业应用，为中小企业提供智能、高效、安全的一站式销售云服务，帮助中小企业提升销售管理能力，赢取更多订单。

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